故事發生在1901年的美國，在亞利桑那州廣漠無邊的大戈壁上，一輛牢籠般的囚車押解著四名殺人犯在驕陽下緩緩前行，囚車的目的地是被恐怖傳說籠罩著的域馬監獄，據說，被送到那裡的人都會慢慢地在痛苦中死去。 囚車駛到一個小山谷時，突然遭遇襲擊，押解的警探紛紛中彈身亡。囚犯中有一個叫比利的殺人狂徒，正是他的同夥製造了這次偷襲。比利是個野心膨脹的傢伙，他一直妄想著組建一支軍隊，統治峽谷那一邊的墨西哥城。得救後的比利變得越發猖獗，他和手下開始瘋狂的四處掠奪金錢，所到之處，總有大批無辜的人被殺。伊莉莎白的家人就都死在了他的槍口之下，而她則被賣到了荒漠中的一家小酒館。 年輕的警探索旺主動申請接手了追捕比利的任務。索旺從小到大都和當警長的舅舅哈茨生活在一起，在哈茨看來，他始終是個沒長大的孩子，因此對於追捕比利的事，哈茨表面上沒有阻止索旺，自己卻在暗中計劃了另一個行動。 哈...